麻豆 苏畅 大行评级｜好意思银：将绿城干事评级升至“中性” 贪图价上调至3.5港元

好意思银证券接洽答复指，绿城干事上半年中枢境较溢利及纯利别离按年升26%及21%，均胜过该行预期。处置层将本年中枢境较溢利增长贪图由15%上调至20%，贪图在本年扩大毛利率0.5个百分点，同期次第销售及行政用度老本比例减少0.6个百分比，派息比率不会少于盈利的50%。如出现关键减值或需要进行拨备，处置层会研究派超过息弥补，股份回购将会接续。处置层贪图用度收取率会在本年飞腾1个百分点，应收帐增长应少过收入增长。

该行以为，西西人体公司在2025年至2026年不错达到中枢境较溢利或纯利增长10%，上调今明两年的盈利斟酌5%至8%。公司现在的股价为本年斟酌市盈率13倍，加上股息率4.7%，估值属合理，但对比其他估值较高的国企同行未算蛊卦。该即将绿城干事的评级由“跑输大市”升至“中性”，贪图价由3.2港元上调至3.5港元。

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